Integrasjon · Kunde, salg og tilgang
HubSpot + Workspace.
Kontakter, selskaper, avtaler, tickets og e-post fra HubSpot speiles inn og kobles til kunden i regnskapet, så salg, kundeservice og økonomi ser det samme bildet.
- Retning
- Inn
- Tilkobling
- Lim inn nøkkelen
- Merk
- Kobles med en privat app-nøkkel og portal-ID.
- Grafikk
- Illustrert arbeidsflyt
Inn i Workspace
Dette henter Workspace fra HubSpot
Kontakter og selskaper
Koblet til kunden i Visma, ikke en kopi ved siden av.
Avtaler
Salgsmulighetene med fase og verdi.
Tilbud, ordrer og fakturaer
Det HubSpot vet om det som er solgt.
Tickets og e-post
Sakene og trådene, synlige i kundeservice.
Slik kobles HubSpot på
Velg systemet
Under Integrasjoner i Workspace, med feltene HubSpot trenger.
Lim inn nøkkelen
Lag en API-nøkkel i HubSpot og lim den inn. Den lagres i et hvelv, aldri i databasen, og vises aldri igjen.
Første synk
Historikken speiles inn, og deretter holdes den à jour av en egen synkjobb. Et stopp vises på Synk-helse før det vises i tallene.
Kunde, salg og tilgang
Flere i samme kategori
Bruker dere HubSpot?
Vi viser hvordan HubSpot ser ut i Workspace, i en demo med deres eget oppsett.